光伏开荒板块3月17日弘扬强势，协鑫集成、*ST沐邦涨停，华民股份、易成新能、国晟科技、时创动力、津润新能、福斯特也昭彰飞腾。

　　音书面上，好意思国当地时辰3月16日，英伟达在加州圣何塞举办GTC年度开发者大会，推出“天际诡计”平台，包含Space-1Vera Rubin模块、IGX Thor及Jetson Orin。英伟达CEO黄仁勋强调：“天际诡计这一最终前沿也曾到来。跟着卫星星座的部署与深空探索的推动，智能必须存在于数据产生的所在。”

　　天际算力从构思走向活动

　　中邮证券默示，大师算力需求飞扬，单纯依赖大地数据中心冉冉清楚瓶颈。算力基础轮番向天际蔓延，天际算力成为卫星新的诈欺场景。

　　当今，天际算力已从构思走向活动。2025年11月2日，初创公司Starcloud的Starcloud-1卫星搭载着英伟达H100 GPU辐射入轨，并在轨说念上顺利跑通AI大模子，成为首个投入天际的AI作事器，宣告天际算力的可行性。

　　2025年11月4日，Google晓谕“每日者诡计”，2027年将与Planet Labs协作辐射首批两颗覆按卫星用于测试天际漫衍式AI任务可行性。2025年11月14日，马斯克初度提议依托“星舰”和“星链V3卫星”部署100GW级分散式集群太阳能AI卫星的构思。2025年11月27日，由北京市科委等部门发布在700-800公里晨昏轨说念建造运营越过千兆瓦功率的聚拢式大型数据中心系统诡计。2025年12月，马斯克又提议每年收尾500GW天际算力的远期愿景。

　　天际光伏空间宽绰？

　　华泰证券以为，传统通讯、高傲、导航、遥感卫星的需求界限在万颗、数十到百余颗、百余颗、数百到千余颗量级，单星功率在个位数到几十kW量级，举座拉动的卫星功耗至多在百兆瓦水平。

　　而算力卫星有望推动卫星单星功耗再上一个台阶：一颗英伟达GB300芯片的功率是1.4kW，典型的8卡机柜整机功耗达到14kW，而Blackwell和Rubin等架构给与NVL72和NVL144架构，功率高达132、240kW，算力卫星的单星功率或苍劲于传统卫星。

　　将来2-3年，国金证券以通讯卫星辐射为主要测算对象，把柄天际舆图官网，2025年大师卫星辐射数达到4133颗，其中Space X辐射3170颗、中国主体辐射305颗、其他主体辐射659颗，跟着Space X猎鹰火箭和星舰期间的快速跨越，推测2026-2028年大师卫星辐射量增速分离达到150%/130%/100%，其中Space X卫星辐射数占比踏确实85%，中国主体卫星辐射数占比小幅升迁至12%。

　　单星功率方面，推敲到表面诡计得出的SpaceX V3卫星单星功率已达到57-76kW，国内也积极地向50-100kW级超大功率电源系统发展，假定2026-2028年大师卫星单星功率均值以太阳翼面积50%的扩大增速等比例升迁，推测2026/2027/2028年天际光伏装机量分离为 413/1426/4277MW。

　　中远期来看，国金证券默示，算力卫星推测将为天际光伏带来超百GW需求量。ITU、FCC辐射规定时常以辐射量的10%、50%、100%为节点，把柄中好意思已陈说的卫星辐射诡计，好意思国以Space X和Starcloud为首的算力星座共诡计辐射108.8万颗算力卫星，卫星功率以Space X现时的想象界限100kW进行测算；中国以“星算”、“天算”、“三体”、“北京星空院”四大算力星座共诡计辐射8758颗卫星，推敲到国内芯片算力和功耗仍有一定差距，国内算力卫星假定以每颗卫星20kW功率测算，当辐射量达到诡计的10%/50%/100%时，对应天际光伏的需求量分离为6.6/66.5/132.9GW。

　　华泰证券默示，推测到2030年大师AI数据中心年建造量在乐不雅情形下有望达到百吉瓦级别，若其中5%-10%的算力部署在天际，就会带来十吉瓦级别的算力卫星需求，是现时传统卫星需求的十倍到百倍。向更远期瞻望，卫星从天际数据转发的“中转站”向撑握天际经济的“地外大脑”升级，进一步怒放天际AI经济的界限。

　　中国影响力从大地辐射至天际

　　从NREL（好意思国国度可再灵活力施行室）后果图来看，中国占据晶硅和钙钛矿期间（天际光伏将来期间办法）的后果主导地位，反应了中国光伏从“界限制造着手”向“前沿期间+界限双着手”的转型。

　　华泰证券默示，中国在钙钛矿/叠层方面皆备着手，钙钛矿联系记录确实被中国包揽，着手公司和商榷机构包括隆基、苏州大学、中国科大、南京大学等。其中，隆基绿能钙钛矿/硅叠层电板在260.9 cm²大尺寸商用组件上收尾33%的认证后果，创下该尺寸下的大师最高记录，其他尺寸叠层电板施行室后果已冲破35%；单结钙钛矿26.95-27.3%后果记录也由中国机构收尾。

　　国内厂磋商产组件后果握续着手，TOPCon和HJT良性竞争握续。把柄TaiyangNews公布2026年1月版量产最高后果光伏组件列表，榜单前十均由国内企业占据，爱旭和隆基的xBC连接以24.8%/24.7%后果领跑，同期东方日升HJT组件后果由23.5%升迁至23.8%，越过一众TOPCon组件占据第三。

　　产能端，中国在大师光伏产业中具备不能或缺的全链影响力，也意味着在中国光伏不仅能供中国卫星需求，有望供应外洋的外溢需求，是买卖航天中具备alpha的赛说念。

　　27股2026年功绩推测翻倍

　　个股而言，不少机构预测光伏开荒股有望在2026年迎来高增长。中信博机构预测2026年功绩推测同比增长6998.12%，归母净利润预测中值为6.55亿元。帝科股份推测功绩同比增长925.73%，归母净利润预测中值为4.17亿元。永臻股份、高测股份、艾罗动力等2026年功绩预测增幅也名次靠前。

　　而从归母净利润预测中值来看，这部分功绩翻倍股中，隆基绿能的归母净利润预测中值为30.88亿元。阿特斯、通威股份、晶科动力越过20亿元，弘元绿能、爱旭股份、大全动力、晶澳科技、天合光能、TCL中环越过10亿元。

　　股价弘扬而言，甩手3月17日早盘收盘足球外盘网站app官网，艾罗动力、协鑫集成2026年以来股价已翻倍，帝科股份、固德威、连城数控、钧达股份涨幅越过50%。